瓷砖行业研究：规模、结构与成本变动

01规模：总量收缩，集中度上升

2024 年全国瓷砖产量约 68.4 亿平方米，较 2020 年的 84.7 亿平方米下降 19.2%。同期规模以上企业数量从 1,842 家降至 1,206 家，减少 34.5%。产量降幅小于企业数量降幅，说明退出的主要是中小产能，订单向头部集中。

数据来源：国家统计局规模以上工业企业口径、中国建筑卫生陶瓷协会年度报告。CR10 为按产量口径估算。

02结构：三大产区的产能再集中

产能向广东、江西、山东集中，是过去五年最确定的一条趋势。原因不是政策引导，而是配套半径——瓷砖单位重量大、运输成本占货值比例高，釉料、色料、包装、模具的本地配套能力直接决定出厂成本。

• 广东 31.2%
• 江西 22.8%
• 山东 17.4%
• 福建 8.9%
• 四川 7.1%
• 其他 12.6%

江西产区的特殊性

江西高安是过去五年产能扩张最快的单一产区，主要承接广东的产能外溢。其优势在于土地与能源成本，劣势在于釉料与色料仍需外购，综合成本优势约 6–9%，低于多数人的预期。

03成本：能源与原料的双向挤压

瓷砖的成本结构中，能源（天然气、煤制气）占 28–34%，原料（坯料、釉料）占 22–26%，两者合计超过一半。2024 年天然气价格中枢上移，是行业毛利率普遍下滑的主因。

• 能源：产区「煤改气」推进后，能源成本刚性上升，且难以向下游传导。
• 原料：坯料价格相对稳定，但优质高岭土资源趋紧，长石采购半径在扩大。
• 运输：单公里运费占货值比例随运距快速上升，这是产区集中度的底层原因。

04渠道：工程与整装正在改写定价

传统经销渠道的份额持续下降，工程渠道（地产精装、市政、商业）与整装公司渠道上升。两者的共同点是议价权在采购方，导致同一规格产品的出厂价低于零售渠道 15–30%。

这也是终端零售看到「同款砖不同价」的结构性原因——不是商家乱报价，而是不同渠道对应不同的量级与服务内容。

05未来 12 个月的观察指标

建议跟踪三个指标，它们比总量数据更早反映结构变化：

1. 江西产区的开工率——反映产能外溢是否见顶
2. 工程渠道均价与零售均价的价差——反映议价权转移程度
3. 天然气到厂价——成本端最直接的变量，领先毛利率约一个季度