ABSTRACT
2024 年照明行业销售规模约 5,800 亿元（-4%），出口 561 亿美元（-0.3%），内销约 1,800–1,890 亿元、2011 年以来首次低于 2,000 亿。但规上企业灯具产量 82 亿套、同比 +20%。量涨价跌、亏损面 24%，这是这个行业现在的真实形状。
2024 年照明行业有一组看起来矛盾的数据：灯具及照明装置产量超 82 亿套（台、个），同比增长近 20%；同期行业销售规模约 5,800 亿元，同比下降约 4%。产量涨、收入跌，唯一解释是单价在跌。
这个「量涨价跌」的结构，比总量下滑更能说明行业处境。本篇按三条线拆：产量与产区的重组、内销与出口的分化、以及利润被压到什么程度。
01总量：5,800 亿，连续三年收缩
| 指标 | 2024 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 行业销售规模 | 约 5,800 亿元 | 约 -4% | 协会测算；不同来源在 5,800–5,890 亿之间 |
| 出口额 | 561 亿美元 | -0.3% | 规模仍处历史高位，连续 8 年占机电出口 3% |
| 内销额 | 约 1,800–1,890 亿元 | -6% 至 -10% | 2011 年以来首次低于 2,000 亿 |
| 规上企业数 | 3,683 家 | +3% | 亏损 895 家，亏损面 24% |
| 规上营收 | 近 3,750 亿元 | 基本持平 | — |
| 规上利润总额 | 近 190 亿元 | -6.8% | 利润率 5.10%（2023 年 5.4%） |
数据来源：中国照明电器协会《2024 年中国照明行业经济运行分析》（《中国照明电器》2025 年第 6 期）。行业规模有两个版本（约 5,800 亿 / 约 5,890 亿），内销也有两个版本（约 1,800 亿 / 约 1,890 亿），差异来自统计范围与测算时点，本文按区间呈现不做合并。
要注意的是「规上营收 3,750 亿」与「行业规模 5,800 亿」不是一回事：前者只含规模以上企业，后者是全行业测算。两个数放在一起能推算规上占比约 65%，剩下的 35% 在中小企业与产业链其他环节。
02产量：灯具涨 20%，电光源跌 16%
这是本篇最有信息量的一组数，因为它精确地标出了行业的技术替换：
| 品类 | 2024 产量 | 同比 | 第一产区 |
|---|---|---|---|
| 灯具及照明装置 | 超 82 亿套（台、个） | 近 +20% | 广东约 58 亿套，占 71% |
| 电光源 | 近 116 亿只 | 超 -16% | 浙江约 37 亿只，占 32% |
两个方向的解释是同一个：LED 替代传统光源。电光源（灯泡、灯管）在被 LED 模组与一体化灯具取代，所以光源产量跌；而灯具（把光源、驱动、结构件集成为成品）产量涨。产业链的价值在从「光源」移到「灯具」——这对产区格局影响很大。
广东占灯具产量 71%、浙江占电光源产量 32%，正是这个转移的地理投影。做灯具的地方在扩张，做光源的地方在收缩：2024 年广东灯具产量同比涨超 31%，而江西、福建的电光源产量分别下滑约 25%、75%。
还有一个容易被忽略的数：LED 产品在光源器件中的市场占比已突破七成。这意味着替代进入后半段，剩下的存量替换空间在缩小，行业增长必须找新方向——智能、健康（人因照明）、光伏照明是三个被明确指出的方向。
03出口：总额稳、单价跌、结构变
出口是照明行业最稳的一块：561 亿美元、同比 -0.3%，连续 8 年保持机电产品出口 3% 的占比。但稳的表象下有三层变化：
一是单价普跌。在 59 个税号的照明产品中，约 83% 的产品出口均价下降，降幅 1%–93%，这些产品占出口总额约 99%。主要灯具产品均价降幅 5%–17%，LED 电光源总出口均价降幅 49%。
二是结构分化。灯具类出口 424 亿美元、占 76%，是压舱石；其中固定式灯具出口量 +9.8%、可移式灯具出口量 +17.7%、光伏类照明装置出口量 +56.4% 且出口额 +35%（量额双增）。
三是市场多元化。欧美合计 272 亿美元（+0.2%）、占 48%；「一带一路」沿线 252 亿美元（+3%）、占 45%，创历史新高。新兴市场已占 52%。
一个值得单独说的现象：LED 模块出口量约 59 亿个、同比 +488%，出口均价同比 -71%。量暴增、价暴崩，其中对印度出口约 13 亿个、同比 +736%。协会的解释是「受欧美关税影响，产业链外移加速」——模块出口暴增，本质是产能外移的中间形态：先把模块卖给海外组装厂，而不是出口成品灯具。
04利润：亏损面 24%，利润率 5.10%
2024 年照明规上企业的经营数据，是这份报告里最不乐观的部分：企业 3,683 家（+3%）、亏损 895 家（+13%）、亏损面 24%（+2pt）、亏损额 38 亿元（+29%）、利润总额近 190 亿元（-6.8%）。
利润率 5.10%，比全国工业低 0.29 个百分点，比轻工业低 1.44 个百分点，也低于五金、家具、家电三个相邻行业。这说明照明在泛家居产业链里的利润位置偏低——上游是芯片与驱动（集中度高），下游是渠道与工程（议价强），中间的成品制造被两头挤。
另一个细节：部分灯具市场（实体店）销售额同比降幅在 30%–50%，部分道路照明与景观照明企业受政府与国企拖欠款影响严重、现金流紧张。这说明渠道端的压力大于制造端，且工程类企业的风险在累积。
05智能照明：唯一的增量叙事
在总量收缩的背景下，智能照明是唯一有明确增速的细分：出货量从 2021 年约 1,910 万台增至 2024 年近 4,000 万台，复合增长率约 28%（IDC 数据，经协会报告引用）。
但要注意两条边界：一是绝对量小，4,000 万台对 82 亿套的灯具产量而言占比很低；二是「智能」的定义宽泛，从单灯调光到全屋系统都算，均价差异极大。所以智能照明目前的作用是「拉高单价与毛利」，不是「扩大总量」。
可跟踪的信号是智能产品的单价溢价是否维持。如果智能灯具的均价快速下行（像 LED 替代白炽灯那样），那它就会重复「量涨价跌」的老路，无法改善利润结构。
06数据来源与局限
数据来源：中国照明电器协会《2024 年中国照明行业经济运行分析》（《中国照明电器》2025 年第 6 期）；协会 2025 年外贸形势分析；IDC 智能照明出货量（经协会报告引用）。
三个局限：一是行业规模与内销额各有两套数字（5,800/5,890 亿；1,800/1,890 亿），差异源于测算范围，本文按区间呈现；二是「规上」只覆盖 3,683 家，中小企业情况只能定性；三是 2025 年完整数据尚未纳入（本文写作于 2026 年 11 月）。口径方法见口径说明。
常见问题
2024 年照明行业规模到底多少？
协会测算约 5,800 亿元（同比约 -4%），另有来源给出 5,890 亿元（-4.9%）。差异来自统计范围与测算时点。引用时应写「协会测算、约 5,800 亿元」，并注意这与「规上企业营收近 3,750 亿元」是两个口径——后者只含规模以上企业。
为什么产量涨 20%，行业收入却跌 4%？
单价在跌。2024 年灯具及照明装置产量超 82 亿套、同比近 +20%，但出口端 83% 的税号产品均价下降（主要灯具降 5%–17%，LED 电光源降 49%），内销端量价齐跌。产量增长主要来自单价更低的产品与以价换量。
内销为什么跌破 2,000 亿？
房地产低迷传导 + 消费分化。内销约 1,800–1,890 亿元，是 2011 年以来首次低于 2,000 亿，同比降幅 6%–10%，比出口更严峻。照明是典型的装修后周期品类，新房交付与二手翻新减少会直接压制需求；同时工程端（道路、景观）受地方财政与拖欠款影响。
广东占灯具产量 71% 说明什么？
说明产业链价值在从「光源」移到「灯具」。2024 年广东灯具产量约 58 亿套、同比涨超 31%，占全国 71%；而浙江虽是电光源第一（37 亿只、占 32%），电光源总产量却跌超 16%。做灯具的地方在扩张，做光源的地方在收缩。
LED 模块出口量涨 488% 是好事吗？
不是单纯的利好。出口量 59 亿个、+488%，但均价 -71%，是典型的「以量换价」。协会的解释是受欧美关税影响、产业链外移加速——把模块卖给海外组装厂，而不是出口成品灯具。这本质上是中国产能的外移，出口额的增长含金量有限。
照明行业的利润率为什么偏低？
被两头挤。上游是芯片与驱动（集中度高、议价强），下游是渠道与工程（账期长、压价狠），中间的成品制造利润率只有 5.10%，低于全国工业（5.39%）与轻工业（6.54%），也低于五金、家具、家电。2024 年亏损面 24%、亏损额同比 +29%，说明压力还在加大。